Bienvenu au sein du cabinet en gestion de patrimoine indépendant Moneypargne Patrimoine.
Que trouverez-vous au sein de notre cabinet toulousain ? Et bien c’est assez simple, vous découvrirez un cabinet familial qui vous ressemble !
Nous travaillons en famille, afin de partager notre vision commune, nos valeurs, notre expérience et répondre au mieux à l’ensemble de vos problématiques patrimoniales.
Dès qu’un projet de vie se met en place, une préoccupation patrimoniale s'ensuit souvent. Protéger vos proches, investir en immobilier pour préparer sa retraite, souscrire une assurance-vie pour ses enfants, réduire ses impôts grâce à l'investissement Pinel, ne vous êtes-vous pas déjà intéressés à ces sujets ?
Notre unique but : vous accompagner de la réflexion à la création puis dans la gestion de votre patrimoine en bon père de famille, en prenant en compte tous les aspects de votre vie présente et future.
Notre priorité : la confiance. C’est le cœur de notre démarche, faire en sorte de satisfaire à vos objectifs et construire une relation durable en restant à vos côtés durant toute la durée de vos projets patrimoniaux.
Nous croyons en nos solutions et nous veillons à ce qu’elles répondent à vos attentes.
TRANSPARENCE ET INTÉGRITÉ
La transparence, l’intégrité et l’honnêteté sont pour nous des valeurs essentielles. Tout arrangement avec la vérité est proscrit.
SIMPLICITÉ
Vous simplifier autant que possible tout ce qui a trait à notre cœur de métier, telle est notre ambition. Selon nous, la patience et la pédagogie font partie intégrante de nos métiers.
RÉACTIVITÉ
Parce que nous aimons avoir le bon interlocuteur au bon moment, nous nous engageons à répondre au plus vite à toutes vos questions. Pour cela, vous avez le choix du mode de contact : nous sommes disponibles sur WhatsApp, mais aussi par SMS, et enfin par téléphone et par mail.
QUALITÉ
Par conviction, nous nous engageons à choisir non pas les produits qui nous rapporteraient le plus d’argent, mais les produits qui nous paraissent les plus qualitatifs, et qui sont le plus susceptibles de vous donner entière satisfaction. Car nous misons sur une relation durable avec vous.
Pour exercer notre métier de conseiller en gestion de patrimoine, nous privilégions une relation de proximité.
À votre convenance, nous pouvons vous recevoir dans nos bureaux ou vous rencontrez à votre domicile ou sur votre lieu de travail.
