LE MOT DU DIRECTEUR

Cher visiteur, bienvenue sur le site internet de Moneypargne Patrimoine.

Que trouverez-vous au sein de notre cabinet ? Et bien c’est assez simple, vous découvrirez un cabinet familial qui vous ressemble !

Nous travaillons en famille, afin de partager notre vision commune, nos valeurs, notre expérience et répondre au mieux à l’ensemble de vos problématiques patrimoniales.

Dès qu’un projet de vie se met en place, une préoccupation patrimoniale s’en suit souvent. (Protection des proches, préparation de la retraite, financer les études des enfants, réduire ses impôts…).

Notre unique but : vous accompagner à la gestion et à la création de votre patrimoine en bon père de famille, en prenant en compte tous les aspects de votre vie présente et future.

Notre priorité : la confiance. C’est le cœur de notre démarche, faire en sorte de satisfaire à vos objectifs et construire une relation durable en restant à vos côtés durant toute la durée de vos projets.

Nous croyons en nos solutions et nous veillons à ce qu’elles répondent à vos attentes.

Parce que nous privilégions une relation de proximité, à votre convenance, nous pouvons-vous recevoir dans nos bureaux ou vous rencontrez à votre domicile ou sur votre lieu de travail.

N’hésitez pas à nous contacter via le chat présent sur le site, ou via l’onglet “nous contacter”. A bientôt !

NOS VALEURS

Transparence et intégrité

La transparence, l’intégrité et l’honnêteté sont pour nous des valeurs essentielles. Tout arrangement avec la vérité est proscrit.

Simplicité

Vous simplifier autant que possible tout ce qui à trait à notre coeur de métier, telle est notre ambition. Selon nous, la patience et la pédagogie font partie intégrante de nos métiers.

Réactivité

Parce-que nous aimons avoir le bon interlocuteur au bon moment, nous nous engageons à répondre au plus vite à toutes vos questions.  Pour cela, vous avez le choix du mode de contact : nous sommes disponibles sur WhatsApp, mais aussi par SMS, et enfin par téléphone et par mail.

Qualité

Par conviction, nous nous engageons à choisir non pas les produits qui nous rapporteraient le plus d’argent, mais les produits qui nous paraissent les plus qualitatifs, et qui sont le plus susceptible de vous donner entière satisfaction. Car nous misons sur une relation durable avec vous.

CE QUE NOUS MAÎTRISONS

En premier lieu, faisons connaissance ensemble afin de faire un bilan complet de votre patrimoine, de définir vos objectifs et de tout mettre en œuvre pour y répondre le mieux possible.
La préparation de la retraite est aujourd’hui devenue indispensable pour pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle étape de vie à venir. Que la retraite soit imminente ou à venir de nombreuses solutions existent pour se prémunir et maintenir des revenus en adéquation avec votre niveau de vie et vos projets.
Notre activité courtage nous permet de vous négocier les meilleurs conditions d’emprunt du marché. Crédit immobilier, financement de projet, renégociation et regroupement de crédits, après une étude complète de votre situation nous saurons agir concrètement sur vos financements.
Vous souhaitez agir sur votre fiscalité ? Pourquoi ne pas faire ensemble un tour d’horizon de l’ensemble des dispositifs qui vous permettrons d’agir concrètement sur votre fiscalité.
Vous cherchez à placer votre argent sur des supports variés pour augmenter votre rendement ? Pas de problème, regardons ensemble les solutions possibles pour répondre au mieux à vos demandes.