Gestion de patrimoine Toulouse

Mieux nous connaître

Pourquoi nous rencontrer ?

Déjà parce que nous sommes sympathiques et que nous avons du bon café, parce que vous méritez d’être écouté et conseillé par des professionnels et si ces raisons ne vous suffisent pas, parce que nous saurons vous aider à y voir plus clair dans votre patrimoine et vos finances personnelles, et ça, c’est vraiment important !

BILAN PATRIMONIAL

Prenons le temps de faire l’inventaire complet de votre patrimoine, de votre situation actuelle en prenant compte de vos souhaits et vos besoins à court, moyen et long terme. Que vos objectifs soient de réduire vos impôts, de préparer votre retraite, de protéger vos proches ou de financer un projet, nous réalisons avec vous un bilan patrimonial complet afin de mettre en place les solutions adaptées.

RÉDUIRE SES IMPÔTS

Vous souhaitez réduire vos impôts, optimiser votre fiscalité ?  Vous connaissez peut-être des solutions de défiscalisation telles que l’investissement locatif immobilier (Loi Pinel, Duflot, Malraux, LMNP… déficit foncier), ou d’autres solutions comme les groupements forestiers ou les œuvres d’arts.

Alors comment choisir ? Existe-t-il d’autres possibilités ? Ici la réduction d’impôt n’est qu’un avantage fiscal qui doit vous permettre de réaliser un objectif patrimonial défini sans pour autant bouleverser votre quotidien alors prenons rendez-vous et trouvons ensemble le dispositif qui vous convient.

PRÉPARER SA RETRAITE

D’ici quelques années, quelques mois, quelques semaines, commencera une nouvelle étape de votre vie :la retraite. Pour autant cette période tant attendue est aussi bien souvent synonyme d’une baisse de revenue significative pour de nombreuses personnes n’ayant pu la préparer en amont. Pour appréhender le plus sereinement possible ce changement, rien de plus simple, il suffit de prendre le temps de bien la préparer.  Alors comment faire ? A quel moment dois-je commencer à préparer ma retraite ? Prenez rendez-vous avec un conseiller du cabinet Moneypargne Patrimoine et bénéficiez d’un conseil de professionnel pour profitez pleinement de votre retraite.

PLACEMENTS FINANCIERS

Vous cherchez à placer votre argent sur des supports variés pour augmenter votre rendement ? L’univers de placements financiers peut s’avérer complexe à appréhender d’autant plus qu’il existe de très nombreux supports (Assurances vie, FIP, SCPI, FCPI, Plan d’épargne action…). L’aide d’un professionnel s’avère indispensable pour être sûr de prendre la bonne décision.  Alors échangeons ensemble sur vos motivations et objectifs et trouvons le meilleur des placements.

FINANCEMENT DE PROJET

Nous négocions pour vous les meilleures conditions de financement du marché. Vous souhaitez financer vos nouveaux projets (résidence principale/secondaire, investissements locatifs…) ? Qu’en est-il de votre situation actuelle ? Vous souhaitez vous dégager du pouvoir d’achat ou d’épargne en renégociant vos crédits existants ou en regroupant vos emprunts ?

N’hésitez pas à prendre rendez-vous afin de faire le point sur votre situation financière.

Quelques avis de nos clients